Im Menüpunkt StammdatenàKunden können Sie einem oder mehreren Ihrer Kunden die Zugangsdaten zusenden. Die Zugangsdaten setzen sich zusammen aus der Kundennummer, die in Indigo vergeben wurde sowie einem Passwort. Beim Einzelversand der Zugangsdaten haben Sie die Möglichkeit, das Passwort optional selbst zu vergeben. In der Regel verwenden Sie jedoch die automatische Generierung. Starten Sie die Erzeugung der Zugangsdaten mit der Schaltfläche in der oberen Menüleiste:
Es erscheint nachfolgender Dialog:
Nach Klicken der Schaltfläche OK wird der B2B Zugang erzeugt und es laufen automatisch folgende Schritte ab:
- Der Kunde erhält eine Email mit den Zugangsdaten, d.h. dem Link zu Ihrem B2B Portal, seine Kundennummer sowie das Passwort
- Sie selbst erhalten zur Information die gleiche Email, allerdings ohne das Kennwort
- Im CRM Eintrag des Kunden wird das Keyword „B2B Portal“ hinterlegt. Da diese Kennzeichnung beim Export der CRM mit ausgegeben wird, ist es möglich, dass Sie beispielsweise alle Ihre Kunden, die das B2B Portal nutzen, anschreiben und auf Sonderaktionen hinweisen.
Die Emails sehen so aus:
Sollte ein Kunde einmal sein Kennwort vergessen und auch die Email gelöscht haben, wiederholen Sie einfach oben beschriebenen Prozess. Wir selbst haben keine Kenntnis von dem Kennwort und können dies auch nicht wieder herstellen.
Beachten Sie, dass unter folgenden Voraussetzungen die Nutzung des B2B Portals unterbunden wird:
- Das Kennwort für den Kunden wurde falsch eingegeben (Kennwort vergessen)
- Der Kunde hat das Kennzeichen „Sperre B2B“ erhalten (beispielsweise weil ein Kunde im B2B Portal trotz aller Einfachheit zu viele Produkte bestellt, diese dann aber aus unerfindlichen Gründen telefonisch oder per Email wieder storniert und Sie ihn schließlich von der Nutzung des Portals ausschließen möchten)
- Der Kunde wurde deaktiviert (beispielsweise bei Ende der Geschäftsbeziehung oder im Rahmen einer automatischen Deaktivierung im Mahnprozess.